Cow-boy Jake et Cow-boy Waytt sont des amis de toujours. Lors de la grande fête du village, Cow-boy Jake raconte aux habitants leur mésaventure avec un ours, modifiant l'histoire au désavantage de Cow-boy Waytt. Celui-ci se reconnaît et n'apprécie pas du tout le récit personnel de son ami : il se met très en colère et leur amitié est rompue. Cow-boy Waytt quitte cette contrée sans retour avec un désir de vengeance. Que prépare t-il ?