Dans ce premier volet d'Esquisses, l'auteur, sur la base d'un album de croquis des années 1846 à 1879 et d'un poème en page de garde, part sur les traces des deux amis Louis Croc, fils de Pierre Croc, fondateur de la manufacture de tapis d'Aubusson en 1825, et Jules Margeridon, poète, journaliste et écrivain, en imaginant leurs vies. On y découvre la création de la manufacture, le petit monde de la tapisserie, l'homosexualité de Louis et Jules qui vivront ensemble quelque temps à Paris. Puis Louis, en accord avec son frère Antoine qui gère la fabrique, partira seul en voyage de découverte vers le sud de la France et l'Italie. À Naples, Louis reniera son homosexualité pour épouser la belle Azzurra qu'il immortalisera par son croquis : La Femme napolitaine.