Persuadé que le « temple invisible » n'était pas une chimère des anciens, Jo part à sa recherche dans la « grande Vallée ». Il aperçoit à l'entrée plusieurs chemins, le chemin de l'Initiation, des Croyances, de la Pensée, de l'Identité, de l'Art et des Illusions... Il se demande perplexe : « Lequel dois-je prendre ? » Il débute sa quête par le chemin de l'Identité, qui débouche sur deux villages nommés Soi-même et l'Autre, et la poursuit sur les autres chemins... A travers ce conte philosophique, l'auteur s'intéresse aux lieux mythiques, à la personnalité des hommes, à leurs croyances et, bien sûr, au sens de leur quête.